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大摩预计微博2018年月活用户达4亿上调目标价至40美元_亚博买球APP
本文摘要:摩根士丹利最近发表的研究报告显示,视频和直播产品正在推进微博用户的快速增长,预计其月活跃用户数将在2018年超过4亿人。

摩根士丹利最近发表的研究报告显示,视频和直播产品正在推进微博用户的快速增长,预计其月活跃用户数将在2018年超过4亿人。摩根士丹利预计,从2015年到2018年,微博月活跃用户数的年平均填充增长率为19%,华尔街分析师预计平均值为18%,同期微博月活跃用户平均收入的年平均填充增长率为20%,华尔街分析师预计平均值为14%。

在商业化上,微博多年坚决的平台战略,增加了视频和直播领域的投资,在这两个领域都有很强的商业化追求能力。微博营收有望大幅快速增长,利润率也有所提升。根据上述识别,摩根士丹利维持微博的增加评价,将标价从30美元大幅度降低到40美元。

报告要点如下:微博视频广告和直播产品利润快速增长,微博在用户快速增长和商业化方面有很大的下降潜力,短视频广告和直播产品短期内对收入的贡献相当大,但多年来潜力充足。包括CTR广告主喜欢调查和Facebook广告收入的倾向,表明世界广告主更加关注社交媒体广告和视频广告。由于多年坚决的平台战略和视频和直播领域的投资增加,微博在这两个领域都有很强的商业能力。

考虑到这些因素,我们把微博的目标股价提高了33%到40美元。流量的快速增加和广告收入的新途径,我们预计微博的广告收入的快速增加主要是流量的下降,这是因为现在微博的广告容量和千次展示成本低,商业化的研究开发还在后面。

我们预计微博月活跃用户平均收入在2015年至2018年的年度填充增长率将超过20%,华尔街分析师的广泛预测为14%。这是因为考虑到短视频和直播产品可能带来的收入。2018年微博月活跃用户数将超过4亿,微博月活跃用户数将在2018年超过4亿。

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另外,微博的新产品(包括短视频和直播)在微博服务之外扩大用户群。微博的股票不喜欢微博的同类产品,微博的股票不便宜。我们预计微博的收入会大幅度快速增加,利润率也会提高。

将目标股价提高到40美元,我们将微博的目标股价提高到40美元,多达华尔街分析师预计平均值(27美元)。相信微博的价值不会因为用户的快速增长和单用户的价值的快速增长而提高。

我们预计从2015年到2018年,月活跃用户数的年平均填充增长率为19%,华尔街分析师预计平均值为18%,月活跃用户平均收入的年平均填充增长率为20%,华尔街分析师预计平均值为14%。因此,我们预计微博根据非美国会计准则的净利润年平均填充增长率将超过79%,华尔街分析师预计平均67%。


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